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制裁中国AI公司美国打偏了吗?2019-10-09


  这里面既有海康、大华等中国AI+安防技术产业里的半壁江山,也有诸如商汤、旷视等躺在资本风口上若干年的人脸识别独角兽,还有中国A股市场最受关注的语音技术巨头科大讯飞……

  对于这8家中国科技公司来说,既然被列入了名单,就意味着会像华为一样,他们的美国当地供应商将被禁止在没有许可证的情况下向其提供源自美国的技术与元器件。

  受此消息影响,海康威视与大华股份在本周二停牌,而科大讯飞在深圳股市的跌幅也高达3.1%。

  当然,8家公司的反应也非常迅速,海康威视、大华、旷视、科大讯飞等公司在消息公布后两小时内就做出了官方回应,但内容比较同质化,大概意思就是“抗议+呼吁+业务合法且愿景美好”。

  海康威视高级副总裁兼董秘公开回应,强烈反对“被列入实体名单”,这个决定没有事实根据、不具有公正、公平原则,要求美方重新进行审视,将海康威视移出实体清单。

  与这次名单里商汤、旷视、依图科技等以单点软件技术——“人脸识别”起家的创业公司不同,海康威视与大华的主营业务是出售视频监控设备,而他们最有名的硬件产品便是安防摄像头。

  此外,与消费级硬件产品的属性不同,由于技术公司在安防市场中的性质偏2B与2G,再加上中国安防市场本身的特殊性,因此,这个市场里的赢家们都十分低调。

  其中,远不如华为、大疆等科技公司知名的海康威视,其实是全国乃至全球安防视频监控市场当之无愧的老大。

  据《2018年全球视频监控信息服务报告》提供的信息显示,海康威视在全球视频监控设备市场的份额高达37.94%,连续七年坐稳头把交椅。

  显然,他们既有国内市场,也有国外市场,而北美、欧洲是海康威视最大的海外市场;摄像头也有自己的一套供应链体系,两家公司的部分元器件与芯片供应商名单里也有美国公司。

  而在今年年初答投资者问时,科大讯飞曾表示,虽然也在研发AI芯片,但芯片仍然是由外部提供,与包括英伟达、英特尔、ARM、高通等有影响力的芯片厂商均保持着良好的合作关系。

  由于在供应链问题存在以上一些疑问,虎嗅先后联系上了海康威视与科大讯飞,但均未对此进行明确回复。

  因为早在今年5月22日,纽约时报就爆出美国将把海康与大华纳入实体名单,这听起来简直是一次提前预警。也正是那次曝光,让海康与大华被更多人所熟知。然而实际上,早在去年中兴事件发生后,海康威视就已经开始对海外市场着手进行战略调整。

  根据2018年报显示,海康全年境外营收占公司总营收的28.47%,其中,美国与加拿大市场的业务占海外业务的20%,约占总营收的6%,北美市场占比并不大。

  而2019半年报里显示,海外业务上半年营收同比增长10.29%,增速明显下降,且美国市场营收从去年下半年开始呈现负增长;但与此同时,海康总收入同比增长14.6%,业绩同比增长回正,增长2.82%。

  今年5月美国“预警”发出后,海康威视就曾在召开投资者会议时强调,从芯片需求量来看,美国供应商只提供其中的很小一部分,大部分供应商来自中国国内,还有小部分包括东南亚地区。

  另外,据“锌财经”分析,在海康、大华的芯片供应链中,目前安防产业链最为核心的IPC处理器已经基本实现国产化。其中,存储器芯片主要供应商来自日韩,模拟芯片的国产替代在不断加强。

  他们表示公司的业务在美国市场的占比很小,仅仅是他们所服务的180多个国家和地区中的很小一部分。另外,大华也表示早在2018年4、5月份起,就已经开始谨慎对待在美国市场的资源投入。

  就在今早结果公布后,海康威视的美国供应商之一安霸半导体(Ambarella)股价一度下跌12百分点。

  这家主要制作视频编码芯片的零部件供应商,主要负责向海康卫视提供视频处理解决方案。而安霸自己也表示,虽然目前还没有受到更大影响,但若是与特定客户的商业往来遭到更多限制,将会很快反映在接下来的财务报表上。

  那么,除了这次卷入其中的硬件巨头们,人工智能创业公司们到底会受到什么影响?

  实际是,中国人脸识别独角兽们为了能够证明自己真的值那么多钱,也早就开始由提供单点技术向硬件业务与多维软硬解决方案进行转化。

  譬如商汤曾表示,他们有700多家全球合作伙伴,英伟达与高通就位列其中,而且十分重要。

  但实际上,在安防市场,他们的硬件业务还远未成熟,或者说还不那么具有竞争力。因为量不大,所以肯定比海康威视、大华股份的感受弱很多。

  当然,如果从纯技术角度来看,他们都是自研人工智能技术,而且貌似从2018年开始他们喜欢在东南亚市场扎堆……

  实际上,华尔街日报在下午发布的评论性文章里也指出,美国政府这一举动“虽然让整个事情看起来很严重”,但并没有什么实际意义。

  “这次虽然将中国8家公司纳入清单具有高度的象征意义,但美国商务部的行动不太可能对中国企业产生重大的实际影响。

  这些中国企业依赖大量非美国供应商,而且几个月前的警告无异于告诫他们要立即对供应链进行调整。

  此外,就像华为一样,即便是进行出口管制,也不会阻止美国公司向这些公司出售那些在美国以外生产的元器件。”

  海康威视将很快就此事举行投资者说明会议,我们将密切关注和追踪此次事件的进一步发展。



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